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男童在夜晚独自阅读恐怖故事书，怀疑屋内有焦黑人影出没，使父亲赶来安抚并鼓励勇敢；“谷物”农夫打开玉米外皮流出黑色液体，同时恶魔出现杀害其在玉米田玩耍的年幼子女。

“最后降神”灵媒安娜为少女玛莉贝丝家降神，目睹其姊葛蕾丝亡魂，想起幼时目睹恶魔入侵，为保护葛蕾丝将布偶娃娃交易，但恶魔失信仍抓走葛蕾丝的往事，最后安娜完成降神。

“执念”妇人萝丝为将失智父亲交付安养院，却遇到枪手罗德里奎兹率队，强制闯入屋内并射杀其父，但枪手解释其父早已死亡，却仍未放弃生存而变成活尸，最终被枪手带回监禁。

“梦游”老者洛伊德到偏远餐厅要求购买苹果派，但厨师多洛瑞丝不肯而让洛伊德苦等，当洛伊德解释后取得苹果派，接着表露其为狱警，将苹果派给受刑人狄伦揭露为母子后枪决。

“我的血”驱魔人威廉及其子杰克为少女席薇亚驱魔，杰克利用自己的血完成驱魔，不久父子针对赚钱和生活产生纷争，在杰克离去后威廉依旧和妓女厮混，但妓女显露出恶魔附体。

男童入睡前听到衣柜发出声响，在开启衣柜后看见焦黑的父亲，于是其母赶来安抚后入睡。

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